Filadelfia, rok 1889. Młody adept sztuki medycznej, doktor Ephraim Carroll, wybiera się z kolegą po fachu, George‘em Turkiem, na wyprawę do zakazanych rejonów miasta: podłych teatrzyków, obskurnych spelunek. Gdy Turk kolejnego dnia... nie pojawia się w szpitalu, Carroll nabiera podejrzeń i rozpoczyna poszukiwania. Niestety przybywa za późno, kolega umiera na jego rękach i choć początkowo wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci młodzieńca jest cholera, po autopsji okazuje się, że Turk został otruty, i to w sposób wskazujący na doskonałą znajomość medycyny. Do tego kobieta, w której Caroll się zakochuje, prosi go o pomoc w wyjaśnieniu tajemniczego zniknięcia swej najbliższej przyjaciółki. Mężczyzna rozpoczyna więc prywatne śledztwo, odkrywając z przerażeniem, iż w kręgu podejrzeń znajduje się nie tylko zamordowany Turk, ale i inni przedstawiciele elit medycznych kraju.